世界军事工业的现状与发展趋势
军事工业自诞生于18世纪末的工业革命以来，大致经历了诞生后的成长阶段、两次世界大战期间的快速发展阶段、冷战时期的扩张阶段和冷战后的转型阶段等四个重要发展阶段，其中后三个阶段都发生在20世纪，而目前仍处于转型阶段中。 由于冷战的结束和全球范围国防预算的普遍大幅度削减，各国军事工业都遇到了空前的挑战：一方面在信息技术革命和新军事革命的浪潮推动下，高新技术武器装备的研制与生产费用持续增长，另一方面国防采办费用锐减，要求军事工业改变产业产品结构和单一从事军品研制生产的体制，摆脱规模过于庞大而效益低下的困境，并建立小而精、反应灵活的军民一体化科技工业基础，既满足国家未来的安全需求又促进国家的经济发展。因此，当前各国普遍通过调整军事工业发展战略、政策，制定新的发展规划，改革管理，重组结构与能力，加强国际合作，以形成充满生机、富于创新和竞争力的新型军事工业，抓住国民经济和国防基础新的发展机遇。 1、世界军事工业现状 世界军事工业经过冷战时期的扩张及其以后的调整，现在仍保持着相当大的规模，不仅分布于世界近百个国家和地区，而且覆盖了航空、航天、兵器、舰船、电子、核等多个行业，产品范围极其广泛。目前，美国、俄罗斯、英国、法国、德国、意大利、瑞典、以色列、印度和中国10个主要国家直接参与军事工业的从业人员超过700万人，参与国防科研的机构超过1000家，军工企业超过15000家。2001年，美国、俄罗斯、法国、英国、德国、意大利、瑞典、日本、以色列、印度10个主要国家军事工业产值达3000亿美元，约为这10个国家gdp值总和的1.42%。 在世界军事工业中，以美国的规模最大，其军事工业产值高达2000亿美元，约占美国gdp值的2%。俄罗斯、法国、英国、德国、意大利、日本其它主要国家的军事工业产值在90~260亿美元之间，与各国gdp的比值在0.6%~4.1%之间。军事工业产值占gdp值的百分比最多的国家是以色列，高达22.8%。俄罗斯军事工业的直接从业人员最多，约为300万人；美国超过100万人，其它主要国家的军事工业直接从业人员在2~35万之间。美国的军工企业最多约上万家，其中约65%的企业是从事军事电子并兼营民用电子的企业。日本的军事工业几乎完全“寓军于民”，所以直接从事国防科研的大型机构只有1家，大型军工企业也只有17家。各国国防研究与发展（r&d）费和装备采购费对军事工业的发展及规模有重要支撑作用。2001年，美国、俄罗斯、法国、英国、德国、意大利6国的国防研究与发展（r&d）费的总额为542.24亿美元，装备采购费总额为807.51亿美元，分别占以上6国国防预算总额的13.09%和19.5%。 虽然经过20世纪90年代以来的重组、收缩，主要国家现有的军事工业生产规模仍然大大超出了满足各自武器装备采购的需求，各国国军事工业都以相当大的规模和能力生产出口军用产品和民用产品，大力争取在国际军贸市场和民品市场的份额，以保持本国军事工业的不断发展并为本国的经济竞争力作出贡献。2001年，美、俄、法、英、德、意6国的军事工业产值总计为2745亿美元，是这6国武器装备采购费总和807.51亿美元的3.4倍。其中俄罗斯的军事工业产值约为124亿美元，更达到本国装备采购费8.18亿美元的11倍之多。显然，上述国家即使不从其它国家采购武器装备，完全依靠本国产品来满足武器装备的需求，也根本无法支持军事工业的现有规模和持续发展。实际上，主要国家有三分之一以上的军事工业产品用于出口。2001年，俄罗斯军事工业武器与军事装备的出口销售额达到44亿美元，约占俄军事工业产值的35.2%；英、法两国的军事工业产值中也分别有31.3%和22%的产值为出口产品销售额。另一方面，主要国家军事工业的民品产值约占总产值的一半，如2001年，俄罗斯军事工业民品产值的份额就为总产值的47%。但是，即使这样，在一些国家现有军事工业的许多产品领域中，依然存在相当规模的生产力过剩。以美国为例，在固定翼飞机、大中型运载火箭、潜射战略导弹和舰船的生产上只使用了不超过现有规模50%的生产能力。 现在的世界军事工业是由多个与国防紧密相关的产业或行业组成、具有从科研、生产到维修职能的完整的科学技术与产业体系，其产品不仅包括所有武器装备也涉及大量的经济、科技及其它非国防产业的民用产品。大多数国家的军事工业由多种科研部门和多层次不同类型的企业构成，这些组成部分的产权所有制一般都包括国有制、私有制和混合所有制等多种所有制。 经过200多年的发展，当今的世界军事工业由兵器、舰船、航空、核、航天和军事电子六个主要行业以及军事工程等其它部分构成。六大行业既各有其特点和独立性，相互间又有一定联系，其中航空航天两个行业之间的联系最为密切，在美国、欧盟国家和俄罗斯等主要国家甚至将其统称为航空航天工业。各国军事工业各行业的规模和产值比重各不相同，但是在美国、俄罗斯、法国等主要国家中以航空行业或航空航天行业的规模、产值所占的比重最大。如，2001年美国的航空工业产值和航天工业产值分别占其军事工业产值总额的42%和19.5%，俄罗斯的航空航天工业产值总计占其军事工业（不含核工业）产值总额的42%。 军事工业的产品大多是六大行业各自独立研制、生产的产品，即基本上是由一个行业单独完成研制生产的产品。但是也有一些重要军事工业产品是跨行业的产品，即由两个或更多个行业协作、共同完成研制生产的产品，例如核潜艇、弹道导弹核武器和潜射核导弹武器系统就分别是由舰船与核、航天与核、舰船和航天与核两个或三个行业完成研制生产的产品，航天飞机则是具有航天、航空两个行业特点的产品。今后，随着科学技术的发展，在空天飞机、核推进航天器、天基激光器等一些军事工业新的重要产品上，行业的界限会越来越模糊，这对军事工业的行业结构产生也将一定影响。 军事工业的产品一方面按其用途即是否用于军事目的分为军品和民品两部分产品，另一方面又根据产品的特性、功能分为不同类型的产品。目前，在军事工业的产品结构中，军品与民品的比例大致各占约50%。2000年，全球军事工业的十大企业中有6家企业的军品销售额超过各自产品销售总额的50%。同时，这十大企业的总销售额约为2038亿美元，其中军品销售额约913亿美元占45%，民品销售额约1125亿美元占55%。按产品自身的特性、功能、作用或在各行业中的地位，军事工业产品分为基本产品、配套产品和辅助产品三类产品。基本产品是代表各行业基本特征的产品或各行业的核心产品，一般为武器、武器系统或独立应用的民用系统。如航空行业的飞机、直升机，航天行业的导弹、航天器，兵器行业的坦克、火炮，舰船行业的水面舰、潜艇，军事电子行业的自动化指挥、控制系统，核行业的氢弹、核电站等。配套产品是根据基本产品的任务而设计并安装在基本产品上的设备、装置或以基本产品为系统的分系统产品。如飞机的发动机、导弹的推进系统和战斗部等，坦克、舰船上的通信设备、导航设备、雷达等。这里也包括其它行业提供配套产品，如军事电子行业向各行业提供的光电设备、元器件等。 2、当代军工企业结构 美国和欧洲主要国家的军事工业企业结构根据其作用和规模分为系统主承包商、分系统/部件转包商和零部件/原材料供应商三个层次，呈上层小、下层大的金字塔型。一个大型武器系统研制生产计划的主承包商可能只是1家大公司或是1个由2~3家公司组成的承包组，而涉及的转包商和提供零部件的供应商却可能多达上千家以至上万家。美国ddg-51驱逐舰计划涉及500多家转包商，每个转包商下面又有一大批供应商，如该项目的一个转包商通用电气公司就有1200多家零件供应商。武器系统主承包商也称为系统集成承包商，负责武器系统的总体设计、综合协调和最后的组装，处于军事工业企业结构金字塔的顶层，构成军事工业的核心。作为武器系统主承包商的公司拥有强大的设计和工程研制力量和先进的设施与手段，主要从事产品研制，也承担部分应用研究和少量基础性研究工作。这类企业均为世界知名的大型企业，如美国的洛克希德·马丁公司、波音公司，英国的bae系统公司和法国的塔莱斯公司等。近年来，在一些大型武器系统的研制上，还由一家大公司牵头与另外一两家大公司组队共同作为主承包商，如美国天基激光器计划的主承包商就是洛克希德·马丁-波音-trw联合承包组。系统主承包商直接对军事工业管理部门或用户负责，掌握承包项目? 晒悍训?0%~60%，实力强大，在很大程度上影响或支配各国国内的防务市场。分系统/部件转包商负责制造武器系统的分系统和主要部件，如雷达、发动机、计算机和电子设备等。分系统/部件转包商系统一般为系统主承包商的子承包商，处于军事工业企业结构金字塔的中间层，规模不等，有各分系统领域的专营公司、有主承包商或大公司的下属企业，也有政府所属的军工厂。分系统/部件转包商主要在转包项目方面或分系统领域从事广泛、深入的研究，开发其赖以生存的专业技术。转包商一般只与主承包商打交道，但作为重要分系统/部件的转包商也要接受军事工业管理部门或用户的指导和监督。零部件/原材料供应商是为数众多的广泛分布于军事工业金字塔结构底层的中小企业，负责向武器系统或分系统提供零部件和原材料，如电子组件、集成电路、电池和和轴承等。这类企业扎根于国家科技工业基础之中，大多数都生产军民两用产品，从事多种经营。 3、世界军事工业的地理分布 长期以来，世界军事工业在地理上的分布一直是不平衡的，绝大部分科研机构和实力强的企业集中在北美和欧洲少数工业发达的军事强国，尤其是在美国和前苏联两个超级大国。前苏联解体后，俄罗斯继承下来的前苏联军事工业长期衰退，而美国的军事工业的通过转型继续保持着全球最大的规模和持续的发展活力。从综合总体规模的大小、创新研发和研制生产能力的强弱以及在军贸市场占有份额的多少看，当前世界军事工业从强大到弱小的地理分布大致是：北美洲、 欧洲、亚洲、大洋州、南美洲和非洲。 北美洲的美国是全球最大的军事强国和国防高新技术与武器装备最重要的发源国，代表了军事工业的最高水平和最强的综合能力。2001年，美国的军事工业产值约2000亿美元，约占全球军事工业总产值的60%，国防r&d经费高达393.4亿美元，从业人员超过100万。另一个北美国家加拿大的军事工业也比较发达。2001年，加拿大军事工业的三个主要行业航空、航天和军事电子的销售额高达296亿美元。 欧洲是现在的世界军事工业中位居第二的重要地区，前苏联曾拥有世界规模最大的军事工业，至今俄罗斯的军事工业仍有300万从业人员，加上英、法、德、意等国，欧洲军事工业的从业人员超过全球从业人员总数的50%。2001年，俄罗斯、法国、英国、德国、意大利、瑞典6个主要欧洲国家2001年军事工业的产值销售额约为732亿美元，估计整个欧洲军事工业的产值超过全球军事工业总产值的25%。 亚洲也是世界军事工业的重要地区，虽然与欧洲相比其总体规模和水平还有一定差距，但是在位于东亚的中国和日本、南亚的印度和西亚的以色列等几个国家集中了亚洲军事工业的绝大部分，并且在航天、电子信息、核等军事工业的主要行业拥有较先进水平。中、日、印、以等亚洲主要国家2001年的军事工业产值估计在400亿美元以上，超过全球军事工业总产值的10%。 在大洋州、南美洲和非洲，除澳大利亚、巴西和南非等少数国家拥有一定规模的军事工业外，大多数国家或通过技术引进建立规模有限的军事工业，仿制、生产若干武器装备；或未建立本国军事工业，主要通过进口获得先进国家的武器装备。 世界军事工业大型企业同样集中于北美洲和欧洲少数经济发达军事强国。十大企业集中在北美洲和欧洲的美国、法国和英国3个国家；北美洲的7家大企业全部在美国，其中的2家是全球规模最大军事工业企业，波音公司和洛克希德·马丁公司；3家在欧洲的企业，法国、英国各1家，另一家是欧洲跨国公司。百强企业中有88%在北美和欧洲，其中半数以上共51家在美国；欧洲的35家分布在9个国家，其中仅英国、法国、俄罗斯和德国4国就有26家，为欧洲百强企业数的74%；亚洲的11家企业分布在4个国家，其中以色列一国就有5家，占亚洲军事工业百强企业家数的45%，另外6家分别在印度、日本和新加坡。 目前，全球有近60个武器装备出口国，每年武器装备的军贸总额在200~300亿美元。世界军贸市场出口的占有份额主要分布在美国和英国、俄罗斯、法国等几个国。其中，全球军贸出口总额接近一半的份额在美国，40%以上的份额在欧洲的俄、英、法、德、意和亚洲的以色列等国，其它50多个国家的份额则不到12%。与军贸的出口不同，世界最大的武器装备进口国和地区近年来集中于亚洲。在1991~2000年的10年间，亚洲国家和地区武器装备的进口额超过1500亿美元,约为同期世界军贸总额的65%。其中主要的武器装备进口国是西亚的沙特阿拉伯、以色列和科威特等国，仅沙特阿拉伯在这10年间的武器装备进口额就达335亿美元,约占世界同期军贸总额的15%。其次是东亚的台湾地区、日本和韩国以及南亚的印度，台湾地区从1991年以来的10年间共进口230亿美元的武器装备，约占世界同期军贸总额的10%。 北约和西欧国家的年购买武器装备量约占世界总额的30%，是世界第二大武器装备进口地区。中东欧各国为加入北约而改装军备，成为近10年间武器装备进口额达数百亿美元的重要地区。在非洲埃及是最大的军贸进口国，南美洲主要武器装备进口国则是巴西、智利和秘鲁。 4、世界军事工业发展前景 进入21世纪，世界形势发生了深刻变化，新军事变革的步伐加快，战略力量对比失衡，综合国力竞争激烈。各国在进行军事战略调整的同时，也在积极制定新的军事工业政策和发展计划、规划，继续推进军事工业的转型和良性发展。可以预期，未来军事工业的战略地位和作用会继续加强，产业结构和产品结构的调整将进一步深入，主要国家的武器装备的生产可望持续增长，军事科技的创新能力将持续增强。 美国、俄罗斯、英国、法国等主要国家为力争在今后的全球战略格局中赢得先机，分别提出了新的军事战略、国防科技战略、军事工业政策和军事工业改革规划，力图充分发挥军事工业在本国战略力量中的先导作用和潜力基础。美国政府提出了21世纪初期“先发制人”的军事战略，这一军事战略明确了军事工业作是“新三位一体”战略力量的重要组成部分。英国在其2002年10月公布的军事工业政策中也表明，一个充满生机、富于创新精神和竞争力的军事工业对于英国的国防至关重要、必不可少。 各国在21世纪发展军事工业的目标，不仅是要使军事工业为武装部队提供高质量的装备和保障，同时，还要求军事工业为国家经济和科学与技术基础的发展服务，推动一个有高技术含量和有竞争力的产业体系的形成。而军事工业在军民两用技术和两用产品上经过连续多年的投入发展，已经并将继续对各国的国民经济和科学技术的发展作出重要贡献。当前，军事工业面临的挑战之一是既要削减过剩的一般能力又要维持有效竞争和创新能力。为此，美国和欧洲军事工业结构和能力的重组将在实现集团化的基础上追求大规模的专业化，俄罗斯将结合专业化重组超大型的国防科研生产综合体，显示世界军事工业集团化、专业化的结构调整还将继续进行。而为了扩大融资渠道、降低风险、增强竞争力各国军事工业国际化的发展趋势将进一步加强。同时，一些军事工业产权以国有制为主的国家，为了提高效率和效益将继续推进国有军工企业私有化或私营化的改革。 近两年，美国和欧洲系统主承包商一层的大型企业继续通过并购组成规模更大的跨行业巨型企业集团，同时在这一过程中深入进行内部重组，剥离非核心的业务，增强在主要优势领域的核心竞争力。某些分系统承包商和另部件/材料供应商则是在专业化重组的同时，通过并购向集团化发展。更多的中小转包商和供应商则突出专业化，向“专、精、特、新”的方向发展。美国诺斯罗普·格鲁曼公司在2002年收购trw公司后，成为跨舰船、军用电子、航空、航天等行业的全球第二大军事工业企业。在这一收购过程中，诺斯罗普·格鲁曼公司出售了trw公司的航空系统业务和汽车业务，以加强其在导弹防御及相关空间系统、大型系统集成项目等领域与波音、洛克希德·马丁等巨头集团的竞争能力。美国雷声公司在出售剥离飞机综合系统公司后对国防业务重新调整、定位，将原电子系统与指挥、控制、通信与信息系统两部分业务整合分立为综合防务系统等7个部分。俄罗斯在今后几年也将以集团化、专业化的方式，进行军事工业产业结构调整。《俄罗斯2001~2006年军事工业改革与发展规划》规定，俄将根据武器装备的类型，以各行业的核心设计局和工厂为主体，组建科研生产综合体的军事工业结构。现有1700多家军工企业将按3个方向合并重组为36家超大? 凸揽蒲猩酆咸澹?2家武器装备总装企业，主要生产飞机、直升机、航天器、坦克舰船等装备；13家武器系统生产企业；11家动力和其它配套设备生产企业，主要生产雷达、发动机、电子仪器、弹药等。 军事工业的国际化正在模糊以往对其产权所有国构成的界定，而外资对本国军事工业的投入将在技术创新、知识产权和就业机会等方面为本国带来效益。为了长期从国外向本国的投入中获益，英国、印度等国制定了有利于将外资吸引到本国军事工业的政策，这将促进军事工业企业产权国际化的发展。英国在其最新的军事工业政策中表明，军事工业企业“所有权或控股权的国籍已经远不象以往那样重要或具有战略性意义”。英国政府已经取消了外资所持英国军事工业企业股份不得超过50%的限制，同时为防止军事工业企业被国外个人或单一机构完全控制，保留了每个国外股东的持股比例不得高于15%的限制。2002年，印度政府决定以合资公司的方式允许外国企业直接投资印度军事工业，并限制外资控股的比例不得超过26%。当然，军事工业事关国家安全，其国际化发展还有一定限度。法国明确表示，涉及到国家主权和根本利益的核武器及其相关技术装备，必须保持完全独立自主的研究、研制、生产和开发能力；某些涉及决策和作战指挥的具有战略意义的敏感技术领域，适当地考虑与盟国合作，但必须保持独立研制和发展的能力和技术优势；其他主要的常规武器装备均可以考虑同欧洲盟国分享技术成果和共同研制；普通的共同性常规武器装备则充分实 行来源多元化。 在军事工业以国有制为主的俄罗斯、以色列和印度等国，将逐步推进军事工业的产权私有化和国有企业的私营化进程。法国将在股份制大型军事工业企业中逐步降低国有股的比例。出于对私有化利弊的不同考虑，这些国家进一步实施军事工业私有化的态度相对谨慎，因而私有化的进程还将持续一段时间。预计各国军事工业的私有化将从两个方面继续进行：一是国有制的军事工业企业实行私有或私营，如法国在混合所有制的大型国防企业中逐步减少国有股份的比例；二是允许以前军事工业以外的私有企业和部门进入军事工业。 由于军民两用技术、两用产品经过10多年不断发展取得的成果，军事工业在国家经济和科技发展中的作用不断增强，以及新的产品供应商进入军事工业领域，预计军事工业产品中的民品比例，将在现在约50%的基础是进一步增长。尤其是在航空、航天、核和电子等行业民品产品比例增长将更为明显。 随着高技术局部战争对高新武器装备需求的增长，新的军事战略、国防转型政策对军事工业发展的支持，尤其是各国国防预算、国防研究与发展（r&d）和武器装备费的增长，主要国家军事工业的军品产品的研制、生产，有望改变冷战后约10年的下降趋势，进入一个近10年的小幅增长时期。冷战结束后各国军费逐年缩减的状况到世纪交替之际已开始改变，从2000年以后，美国、俄罗斯、法国、英国、德国、印度等主要国家的国防预算已相继逐年增长。在国防预算增长的同时，各国国防研究与发展(r&d)费和武器装备采购费在国防预算中的比例一般保持稳定或有所提高，使r&d费和武器装备采购费随国防预算同步增长。根据美、英、法等国的国防预算长期计划，预计主要国家国防预算增长的趋势将延续到2008年以至2008年以后。随着新一代武器装备的研制发展，主要军事强国将有新的采购需求，军贸市场的交易也会趋于活跃。所以，预计军事工业在武器装备的军品研制生产方面将有一个约10年的持续小幅增长期。
