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今年前三季度:全球接单金额大幅提升,韩国领跑,中国第二
(2017-10-19)  来源:中船重工经济研究中心  

        2017 年1-9 月份,全球共成交海工装备52 座/ 艘,接单总金额约101 亿美元,较去年同期36 亿美元相比大幅回升。另一方面,市场抄底情绪渐浓,催生了二手装备市场的活跃表现。产业竞争方面,韩国仍旧以约54亿美元的接单金额领跑全球海工市场,中国退居第二……
市场情况
1 订单成交继续反弹
      2017年1-9月份,全球共成交海工装备52座/艘,接单总金额约101亿美元,成交金额延续回升态势,较去年同期36亿美元相比大幅回升。
    从具体装备类型来看,1-9月份生产装备共成交6座/艘,成交金额约62亿美元,占今年成交金额比例高达62%。包括1座半潜式生产平台,2艘FPSO,以及1座张力腿平台和2艘FLNG。储运装备成交情况同样乐观,1-9月份共成交12座/艘,成交金额约23亿美元,其中包括5艘FSRU和5艘穿梭油轮。此外,建造支持类装备成交金额约10亿美元,占比有所下降,具体类型包括起重运输船、风电安装船以及铺管/铺缆船等。钻井装备和海工支持船则继续延续颓势,仅有几艘小型船员供应船成交。

2017年1-9月份海工装成交类型

2 装备价格底部企稳
        新造海工装备价格底部企稳。2017年1-9月份,钻井装备没有订单成交,价格连续10月维持不变。目前350英尺以上新建自升式钻井平台平均价格为1.55亿美元,超深水钻井船的平均价格为4.5亿美元。主流海洋工程船价格出现底部回升。以3200载重吨PSV欧洲船厂新造价格为例,8月份新造价格约为2087万美元,较年初价格上涨约10%。

350英尺以上钻井平台新造价格

       二手装备转售价格处于较低水平,市场抄底情绪渐浓,催生了二手装备市场的活跃表现,2017年以来已有44艘钻井装备转售交易达成,并且多数是以批量收购的形式进行。如5月份Borr Drilling以13.5亿美元收购Transocean 15座自升式钻井平台,8月份Transocean以32.6亿美元收够Songa Offshore全部股份,包括4座Cat-D型半潜式钻井平台以及3座中等水深半潜式钻井平台。

二手行装备成交量和价格指数走势

3 运营市场降幅趋缓
        海工装备运营市场运行平稳,装备日租金和利用率降幅趋缓。以浮式钻井平台日租金为例,2014年油价下跌以来,浮式钻井平台日租金连年走低,其中2014年租金从最高约43.2万美元/天降至30.8万美元/天,降幅高达29%,但经历了3年的下跌基本触底,进入2017年以来,租金降幅呈现明显减缓趋势。2017年8月份浮式日租金约为13.9万美元/天,较年初仅下降3.5%。
        装备利用率方面,9月份自升式钻井平台和浮式钻井装备利用率分别为66%和62%,较年初分别回升1个和2个百分点。越来越多的船东对现有装备进行冷停或拆解,一定程度上缓解了市场供需矛盾;但是另一方面,大量手持装备也为运营市场的复苏增添了不确定因素。

浮式钻井平台日租金变化

产业竞争
1韩国领先优势明显
        2017年1-9月份,韩国仍旧以约54亿美元的接单金额领跑全球海工市场,接单数量共10座/艘,接单类型以高附加值的生产储运装备为主,全部由三星重工和现代重工两大船厂包揽。其中三星重工获得7份订单,包括1座半潜式生产平台,1艘FLNG,1艘FSRU,以及5艘穿梭油轮;现代重工获得3艘FSRU订单。
        手持订单方面,截至2017年9月底,韩国手持海工订单约262亿美元,数量44座/艘,从接单时间来看,其中2014年以前承接的订单共计23座/艘,占比高达52%,包括18座/艘钻井装备,3座/艘生产装备,以及2座/艘海工支持装备,多数装备都已经出现延期交付状况。但经过韩国船厂的不懈努力,装备延期交付的局面已经有所缓解,2017年交付率开始出现回升。2017韩国海工装备交付率出现回升,预计全年交付率将达到73%,据克拉克松数据统计,2017年初韩国计划交付海工装备33座/艘,截至8月底已经交付18座,全年预计交付24座/艘。

韩国海工装备交付率

2新加坡逐步回正轨
        2017年1-9月份,新加坡以13亿美元的接单金额位列全球海工市场第三名。新加坡船厂1-9月份获得3份海工订单,包括新签订1座张力腿平台、生效1座FLNG改装订单(2015年签署,今年5月份生效),以及1艘FPSO改装订单。
        手持订单方面,截至9月份,新加坡手持海工订单约120亿美元、47座/艘,延期情况同样困扰着新加坡船厂。2017年新加坡通过积极转售、协商延期等手段处理了多艘积压在手的海工订单。今年1月份,新加坡吉宝岸外与海事将Parden Holdings订造的1座KFELS B Class型自升式钻井平台转售给该订单担保公司的关联公司新加坡361 Projects。今年10月,胜科海事宣布将以13亿美元,出售9个自升式钻井平台给钻井承包公司Borr Drilling及它的子公司,通过交易改善公司的流动资金情况。

新加坡海工装备交付率

3中国风险仍未消退
2017年1-9月份,我国共承接约20亿美元订单,接单数量17座/艘。其中包括建造支持类装备13艘,装备类型有起重运输装备、生活居住船、风电安装船等;多功能调查装备2艘;生产装备方面,外高桥从SBM接获1份FPSO船体建造合同;生产储运装备方面,由太平洋海工从印尼船东获得一艘小型FSRU。
手持订单方面,截至9月份,我国手持海工订单约408亿美元、491座/艘。其中手持钻井装备79艘,金额约182亿美元,作为全球海工装备延期交付的“重灾区”,钻井装备的延期和撤单给我国海工行业带来巨大压力。据克拉克松最新数据预测2017年我国海工装备实际交付率仅为31%,仍然处于较低水平,2017年初我国计划交付海工装备401座/艘,截至8月底仅交付61座/艘,全年预计仅有125座/艘可按期交付,将近70%的海工装备将继续延期。

中国海工装备交付率

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