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102亿债转股 | 中国船舶、中船防务拟发行股份购买外高桥造船等4家公司少数股权
(2018-03-01)  来源:陈璐 中船集团   

2月26日,中国船舶工业集团有限公司下属上市公司中国船舶工业股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司分别发布《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案》《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案》,进一步推动实施市场化债转股。

根据预案,中国船舶拟采用发行股份购买资产的方式,拟以21.98元/股的价格,总计约54亿元向华融瑞通股权投资管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、北京东富天恒投资中心等8名交易对方购买其合计持有的上海外高桥造船有限公司36.27%股权和中船澄西船舶修造有限公司12.09%股权。中船防务拟采用发行股份购买资产的方式,拟以24.33元/股的价格,总计约48亿元向华融瑞通、中原资产管理有限公司、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒等9名交易对方购买其合计持有的广船国际有限公司23.58%股权和中船黄埔文冲船舶有限公司30.98%股权。

此次债转股分为两步实施:第一步以“债权直接转为股权”及“现金出资偿还债务”两种方式对中船防务下属广船国际、黄埔文冲增资48亿元,对中国船舶下属外高桥造船、中船澄西增资54亿元。第二步由中船防务、中国船舶两家上市公司发行股份,收购资金方所持有的股权。中船集团经管部有关负责人表示,外高桥造船、中船澄西分别是我国造、修船行业实力强、规模大、管理优的企业,造、修船总量连续多年位居中国造、修船业前列;广船国际、黄埔文冲是我国导弹护卫舰等水面战斗舰艇和辅助舰船、大型公务船、高技术民用船舶及海洋工程装备制造骨干企业,是中船防务旗下典型的军民融合发展企业。但是,目前这些企业受民用船舶市场低迷的影响,负债率较高、面临一定经营压力。本次实施市场化债转股,是中船集团贯彻落实国务院重点做好“三去一降一补”的决策部署、做强做优做大国有资本的重要一步,有利于中船集团、中国船舶、中船防务及其子公司降低杠杆率,优化国有经济布局和企业资产负债结构,增强企业竞争力和发展后劲,实现降本增效。中船集团严格按照证券监管规定实施的“两步走”,一方面践行市场化原则和法制化原则,通过实施上市公司重组,促成并实现了上市公司及债转股标的企业、上市公司原有股东、新引入投资者等本次债转股交易各方共赢;另一方面,把金融对实体经济的有力支持传递到上市公司资本实力上来,实现上市公司股本规模的扩张,提升了上市公司市值体量,有力增强了上市公司的发展后劲。与此同时,通过引入华融瑞通等优质战略投资者,为中船集团发展混合所有制经济、推动公司股权多元化、完善现代企业治理结构进行了积极的探索,对优化产业布局、引领我国船舶工业持续发展、践行海洋强国战略具有重要意义。

本次重组完成后,中国船舶、中船防务控股股东和实际控制人仍为中船集团,本次重组不会导致中国船舶、中船防务实际控制人的变更。

 

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