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10 月全球新造船市场简评
(2018-12-06)  来源:中船重工报  

中船重工经济研究中心 谭松

航运市场概览
  美国对伊朗第二轮制裁靴子落地,美国将对伊朗的石油、银行、航运和其它行业实施经济制裁,但特朗普可能考虑到大幅降低石油供应可能带来油价走高,从而使得美国民众生活成本升高影响其中期选举,故此次制裁中美国对包括中国、日本在内的8 个进口国家或地区给予了180 天的豁免期;故原本以此支撑的石油价格开始担忧市场需求,石油价格从85 美元/桶急跌至65 美元/ 桶附近。中美两国元首通电话重启贸易谈判,近期我国也提供了一份合作清单,以期在11 月底的G20 峰会上为中美贸易摩擦达成进一步的突破。10 月份我国社会融资规模增量为7288 亿元,比上年同期少4716 亿元,社会融资规模的大幅下降反映了我国经济下行压力,其中民营经济的萎靡是一个重要原因,故中央特召开民营企业座谈会高调支持民营企业的发展,随后推出了一系列行政化的支持政策。
  得益于油船和LNG 船运费的上升,2018 年10 月Clarksons 综合运费为13661 美元/ 天,环比上升13.5%,同比上升5.5%。
  1 0 月份B D I 指数均值为1 5 4 4 . 7 点,环比上升6.7%,但进入到11 月份BDI 指数急转直下,11 月15日B D I 指数已再次跌至1 0 2 0 点。2 0 1 8 年1 0 月中国进口8840 万吨铁矿石,为6 月以来最低,2018 前10个月我国进口铁矿砂8.92 亿吨,减少0.5%;我国社融数据的下降也使得市场担忧铁矿石进口占70% 以上的中国未来需求是否还能保持强劲。而必和必拓的运矿列车脱轨事故,使得铁矿石难以出货,更是促使了此次BDI 指数短期的暴跌。
  10 月份油船综合运费指数大幅上升,为13226 美元/ 天,环比暴涨72%。在高油价的10 月份沙特等主要产油国增加产能,原油增产有利于油运市场需求端,同时V L C C 船队规模增长接近停滞,伊朗制裁的背景下其原油船队将退出市场,供需边际改善、叠加油船运费位于绝对低位的背景下,10 月份油船运费大幅反弹, 2 0 1 0 年建造的V L C C 即期收益更是从9 月份的10987 美元/ 天飙升至10 月份的33491 美元/ 天。
  10 月份集装箱综合运费指数继续回落到8809 美元/ 天,环比下降6.4%。自2018 年年初以来集装箱船船队运力增长较快,2018 年10 月集装箱船船队同比增长6.0%。贸易战对中国进出口增速的影响应该十分显著。但由于关税落地的时间点与中美贸易战的舆论影响存在时间差,从第一批加税清单落地至今,我国出口抢跑现象显著,但有数据显示第一轮被征税价值500 亿美元的商品与美国之间的进出口增速已经开始出现较为显著的下滑,而9 月份2000 亿商品的一只靴子落地,预计未来贸易战的影响将在出口增速中逐步显现。
  1 0 月份1 6 万方L N G 船即期收益继续上涨,为135500 美元/ 天,环比上升46%。由于北半球逐渐进入冬季,中国煤改气的需求释放,中国前9 个月进口天然气6478 万吨,比去年同期大幅增长34%,从今年夏季(淡季)就开始升温的LNG 海运市场持续火爆,11 月第二周16 万方LNG 船即期收益已经达到190000美元/ 天。
  2018 年10 月份各船型运费指数与2017 年运费指数均值相比,集装箱船的综合运费指数上涨24.2%,散货船综合运费指数上涨25.1%,LPG 综合运费指数上升31.3%,油船综合运费指数上涨13.5%。

新造船市场概览


  在经历了相对活跃的9 月后,10 月全球新船成交量再次位于低位。根据Clarksons 统计,2018 年10月份,全球新船成交40 艘,共计157 万DWT。2018年前10 个月,全球共成交6117 万DWT、2313 万CGT,比去年同期分别下降1.4%、上升12.5%,以金额计算成交508 亿美元,同比下降4.3%。
  2018 年1-10 月,全球新船交付1078 艘、7042 万DWT、2600 万CGT,分别同比下降21.3%、21.8%、14.7%。2018 年前10 个月新船成交量仍显著低于完工交付量,全球造船熊市2.0 仍未结束。中国、日本、韩国分别交付964 万CGT、654 万CGT、660 万CGT,分别占到全球交付量的37.1%、25.2%、25.4%。日本成为以CGT 计算,交付量唯一出现上涨的国家,中国和韩国交付量均出现同比降低。
  手持订单方面,2018 年10 月底全球船厂手持订单共计3056 艘、2.01 亿DWT、7781 万CGT,以DWT计同比上升0.6%,以CGT 计同比下降3.1%。中国、日本、韩国手持订单分别为2781 万CGT、1332 万CGT、2064 万CGT,分别占到全球手持量的35.7%、17.1%、26.5%。
  2018 年10 月,克拉克松新船价格指数为129.8点,同比上升4.3%,这是新船价格连续第13 个月同比上涨。整个业内近期都在应对即将来临的环保规范,无论船东是否选择安装脱硫设备,压载水装备是必须的,满足Tier3 的要求似乎正在成为必备,这都支撑了新船价格的上升。但环比来看,新船价格已经基本走平,新船价格的上涨也在短期内抑制了新船需求的增加。从各船型来看,相比去年同期,10 月份气船价格略有上升,油船价格上涨9.3%,集装箱船价格上升14.5%,散货船价格上升11.3%(均为新船价格指数)。


船型成交结构


  2018 年10 月全球新船成交清淡,LNG 船、散货船、豪华邮轮为CGT 占比前三的船型,以CGT 计成交59.3 万CGT,占到本月成交的65%。其中芬坎蒂尼船厂获得维珍集团(Virgin Group)一艘11 万GT 的豪华邮轮,2018 年前10 个月豪华邮轮成交19 艘、162万GT。韩国的现代船厂获得2 艘17.4 万方LNG 船,三星重工获得1 艘17.4 万方LNG 船,三星重工的这艘LNG 船价格已经涨至1.85 亿美元,韩国三大船厂包揽了2018 年以来LNG 船新造市场上的全部17 万方以上的LNG 船订单。外高桥船厂获得日本船东的2 艘18.6 万吨的散货船。韩国大韩船厂获得2 艘11.4 万吨的阿芙拉型油船,大韩船厂2018 年已累计获得10艘阿芙拉型油船订单,占到此细分船型的44%。


造船国家竞争情况
  2018 年前10 个月, 中、日、韩、欧洲船厂分别承接新船订单710 万CGT、268 万CGT(354 万CGT, 日本船舶进出口协会数据)、1026 万CGT、227 万CGT,分别占到全球订单量(CGT)的30.8%、11.6%、44.5%、9.8%。韩国在今年的中高端船型上接单优势显著, 其接获了100% 的17 万方以上LNG 船、86% 的VLCC、63% 的集装箱船订单。

  韩国再次扩大领先优势稳居三国首位,日韩同步下行分列二三。中国造船供给侧景气指数(CTSI)10 月份为70.7,位于极度不景气区间,三项子指标产能利用率下滑至63.7%、新接订单保障系数为106.3%、手持订单保障系数仅为156.9%;日本造船供给侧景气指数(JTSI)10 月份为66.6,三项子指标产能利用率为79.8%,为三国中最高,新接订单保障系数为61.9%、手持订单保障系数为158.2%;韩国造船供给侧景气指数(KTSI)10 月份为78.6,从极度不景气区间迈入不景气区间,三项子指标产能利用率为48.5%、新接订单保障系数为172.9%、手持订单保障系数仅为146.6%,KTSI 在2017 年年初到达低点后, 连续振荡上升, 本月再次巩固优势, 成为三国中景气度最高的国家。

 

 

 

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