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韩国造船业的危机应对


   (2009-04-08)    来源:  

    金融危机中,韩国造船业受到了较为严重的冲击,特别是中小型新兴船企。一时间,韩国船企陷入了撤单量骤增、资金急剧短缺、一批船厂面临破产重组等十分严重的困境。如何应对,成为摆在韩国船企面前的一个重要课题。

    三重险阻
    接单量迅速下滑
    虽然接单量下滑属于金融危机下世界造船业的共同特点。但是,对于韩国船企而言,则有着非同寻常的意义。
    作为龙头老大,即使在市场形势极度不佳的情况下,韩国造船业依靠其自身实力和优势也应该能在有限的市场中争取到部分订单。但事实却恰恰相反,即便是韩国一流船企也难逃“交白卷”的厄运。
    2008年10~12月份,韩国现代重工(企业,不是现代重工集团)和大宇造船海洋的接单一直为零。10月份以来,韩国三大船企只有三星重工于10月份承接了1艘11.5万吨的油船订单。11月份,韩国船企共接单6艘,创下自2002年2月以来的历史最低水平。12月份,接单量更是下滑至2艘。

    撤单潮,大小船企无一幸免
    据了解,由于无法获得预付款退款担保,一家新兴船企(Jinse造船)一连遭遇了三家船东累计20艘散货船的撤单。同样是由于无法获得银行担保,Won Young造船遭遇了意大利船东累计10艘散货船订单的撤消,使该船厂进军造船业的计划严重受挫,不得不重归分段建造领域。
    不仅中小型船企遭遇严重的撤单情况,就连现代重工这样的大型船企也同样难逃撤单的厄运。虽然,现代重工依仗其自身实力采取了与船东协商更改船型、推迟交船等措施来降低撤单所带来的损失。但是,危机对大型船企的冲击仍然不可小觑。
    目前,欧洲船东已开始要求韩国船厂延期交付2007年下半年签订的大型集装箱船,主要原因也是资金紧张。加上集装箱航运市场未来前景十分不乐观,预计韩国船厂的大型集装箱船订单将不可避免出现延期交船的现象。

    大量新兴船企陷入窘困
    由于资金链断裂,韩国C&重工已经向银行申请破产重组,并多次向银行提出紧急资金援助的要求。但是,C&重工的债权团最终中止破产重组的进程,且不再对其提供任何融资。
    C&重工的最终命运会被拍卖。据悉,两家基金公司(美国基金和日本出资的澳洲基金公司)均表示有收购C&重工的意向。此外,同样是由于资金困难的韩国大韩造船,以及Jinse造船和禄峰造船也相继进入破产重组进程,这三家企业将在银行的管理下,通过追加融资和债权转换等方式进行重组。

    金融机构担当救援主角
    政府奉行不介入的方针
    针对金融危机的影响,韩国政府对造船业采取的态度是奉行不介入的方针。一方面,韩国政府为避免与欧洲、日本在OECD中产生摩擦;另一方面,韩国大型船企对政府施压,以达到淘汰新兴中小型船企的目的。据了解,过去几年韩国新兴船企给大型船企带来了人员工资上涨、主要设备原材料供应紧张等诸多麻烦,韩国大型船企把新兴船企看作是“狮子身上的臭虫”,现在正是清除这些“臭虫”的最好机会。
    据韩国媒体报道,政府认为,韩国大型船厂目前普遍手持3~5年的订单,基本不存在问题,C&重工只是个别问题,不能代表韩国整个造船业。韩国知识经济部部长表示,造船业的调整和重组将主要依靠金融机构来完成,而不是政府。
    对于新兴船企,政府认为有三条出路:一是在金融机构主导下进行重组或直接破产;二是成为专业分段厂,特别是那些已经完成切割和组装工厂建设的新兴船企;三是被大型船企兼并。例如,上世纪90年代,亚洲金融危机时,汉拿重工被现代重工兼并成为现代三湖船厂,大东造船被STX收购等。

    金融机构成为救援主力
    可以说,韩国金融机构在造船业出现危机时担当了救助的主导角色,在一定程度上代替了政府。2008年11月8日,韩国银行联合会宣布了银行对中小企业的支援计划(Fast Track)。
    根据计划,银行将把持有10亿韩元以上债权的企业分为四个级别。其中,A级为正常企业,B级为暂时存在经营困难的企业,银行将对这些企业给予融资支持,帮助其度过难关;C级为不良症状企业,将在银行的主导下进入重建或重组手续;而D级企业实际上就是被宣告退出市场。
    同时,金融机构还制定出一套详细的评分体系。满分为100分,45分以下为D级,45~60分为C级。据了解,本次参选的企业包括20家新兴中小型造船厂。事实上,大致可分为两类,一类是“C&重工型”。主要具有四大共同特征:一是涉足造船之前企业的主业为建设或者不动产;二是在造船处于颠峰时期开始涉足造船;三是基本上没有建造经验,属于全新船厂;四是产品以散货船为主。
    另一类是以成东造船海洋和SPP造船为代表的“成东造船型”。即由分段厂转化为造船厂,在船市颠峰期之前就涉足造船的新兴船厂。这些船厂基本已经有建造业绩,而且技术和生产流程已步入正规,或已开始批量建造船舶。
    根据评分结果,大韩造船、Jinse造船和禄峰造船三家企业被评为C级;C&重工被评为D级;其余16家中小型船企(包括大鲜造船、SLS造船、成东造船海洋和SPP造船等)分别被评为A级或B级。

    企业的应对之策
    大幅调低接单目标
    2008年,韩国现代重工、大宇造船海洋和三星重工三大企业只有三星重工完成了年初制定的全年接单目标。
    根据市场形势,三大船企纷纷调低了2009年度接单目标。其中,大宇造船海洋明确表示其2009年接单目标将在2008年175亿美元的水平上调低至100亿美元;现代重工和三星重工也表示2009年接单目标同样位于100亿美元左右。如此算来,三大船企2009年接单目标(300亿美元左右)占2008年接单目标(518亿美元)的57.9%,降幅超过四成。

    降本增效
    现代重工崔吉善社长表示,2009年现代重工将在组织、人员、投资、费用支出等方面进行全方位审查,最大可能地控制各项支出,努力寻求“最小限度地保持企业运营的方法”。尤其是在投资方面,将大幅压缩投资规模,只进行必要的、短期能够见效的、对销售额和利润立竿见影的投资,其余投资统统等到经营环境好转之后再考虑。三星重工也表示,2009年最大的经营课题是降低成本。推行“资源节约3030运动”,具体含义就是物资消耗降低30%,业务效率提高30%。大宇造船海洋也表示,2009年设备投资预算将比上一年降低35%。

    积极应对资金紧张
    韩国STX集团2008年12月份与一家银行共同出资1000亿韩元(约5亿人民币,STX集团与银行各出资一半)组建了“中小企业共存基金”。对与STX集团有生产协作关系的100余家中小型企业给予优惠利率贷款支持(优惠利率要经过STX集团向银行推荐后才可享受)。同时,STX造船与韩国产业银行(KDB)以及10家协作单位共同出资组建了“KDB-STX大连共存集群支援会社”。其中一项重要业务就是针对STX造船大连生产基地的协作企业进行资金支援,解决当前经济环境下协作单位生产经营中遇到的困难,并相应提供经营咨询和物流集中运作等业务。

    削减造船能力
    近年来,大型船企在能力扩张方面很大程度上来源于发展平地造船,这是一种颇为灵活的扩能方式。一旦遇到市场低迷需求大幅减少时,这些船厂可以通过出售浮船坞等方式,迅速压缩平地造船能力,缩减能力规模,因而韩国船厂在调整造船能力方面较中国和日本造船业具有一定的灵活性优势。但是,近期有传闻说韩国大型船厂内部认为,金融危机将迫使船厂削减30%的造船能力,并积极研究措施对生产环节进行必要的调整。可见,韩国方面认为,单纯削减平地造船能力已经不能完全达到能力削减的目标。则要通过调整生产流程来进行能力削减。当然,削减造船能力是大型船企万不得已时才会采取的对策。目前,大型船企正在对政府和金融机构等施压,将造船能力缩减的重点引向新兴中小型船厂,力图淘汰一批中小型船厂来达到降低造船能力的目的。
    此外,作为大型船企的代言人,韩国造船协会也积极寻求应对危机的办法。其中一条就是强化韩国造船和海运两大产业的协调机制。2008年12月17日,韩国船东协会和韩国造船协会共同召开了“海运、造船产业发展协议会”,主要是集中两大业界的经验和智慧,合力应对美国金融危机带来的冲击。两家协会还计划邀请有关金融机构共同研究应对危机的办法。来源:中国船检

 
 

 
   

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